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Importar y Sincronizar Contactos

Este artículo de ayuda fue traducido utilizando IA. Puede contener errores.

Antes de importar

Antes de importar tu lista, lee atentamente nuestros requisitos de listas de correo. Si alguno de los contactos que planeas importar no cumple con nuestros requisitos, no debes importarlo. Si estás importando contactos desde un servicio de correo electrónico anterior, asegúrate de no importar contactos que ya se hayan dado de baja, hayan reportado una queja de spam o hayan rebotado.

Resumen

Direct Mail proporciona una interfaz fácil de usar que te guía a través del proceso de importación de contactos:

  • Seleccionar qué contactos deseas importar
  • Elegir qué campos deseas importar
  • Agregar los nuevos contactos a un grupo (o grupos)
  • Resolver cualquier contacto duplicado
  • Configurar opcionalmente una sincronización recurrente desde la fuente de datos a Direct Mail

Diferencia entre importar y sincronizar

Cuando importas contactos desde una fuente de datos, Direct Mail te guía por el proceso de configurar exactamente cómo deseas que los contactos se incorporen a tu lista. Al final del proceso de importación, puedes habilitar opcionalmente la sincronización. Si habilitas la sincronización, Direct Mail recuerda todos los ajustes que configuraste y puede volver a importar contactos en el futuro de forma recurrente. Los contactos nuevos se agregan a tu lista, los contactos eliminados se marcan como "excluidos" y los contactos actualizados reemplazan a los contactos antiguos en tu lista. Estos ajustes se pueden personalizar según sea necesario.

Cómo importar

  1. Ve a la pestaña Contacts
  2. Haz clic en ➕ en la barra de herramientas
  3. Haz clic en Import Contacts
  4. Elige la fuente de datos desde la que deseas importar
  5. Sigue las instrucciones específicas de la fuente que se indican a continuación

Archivo CSV, TSV, Excel o similar

  1. Haz clic en Choose y selecciona el archivo CSV, TSV o Excel desde el que deseas importar. También puedes arrastrarlo y soltarlo.
  2. Direct Mail lee el archivo seleccionado y muestra el número de filas y columnas encontradas. Si los números parecen incorrectos, verifica que los ajustes de Field Delimiter, Record Delimiter y Text Encoding sean correctos.
  3. Haz clic en Continue
  4. Direct Mail muestra el número de filas encontradas en el archivo. Si deseas inspeccionar las filas, haz clic en el botón ▾.
  5. Si tu archivo contiene una fila de encabezado, marca la casilla First row is header
  6. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Usa esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada columna de tu archivo. Si no deseas importar una columna en particular, elige "Don't Import" en el menú emergente.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail importa cada campo de datos como texto sin formato. Sin embargo, si los datos que estás importando contienen fechas o valores múltiples, haz clic en el botón Aa junto a la columna e indica a Direct Mail cómo están formateados tus datos.
  8. Si quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con la fila de encabezado de tu archivo, marca la casilla Rename custom fields to match header row.
  9. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  10. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre del archivo que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  11. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde este mismo archivo nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  12. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Contactos de Apple

La app Contactos admite múltiples cuentas, así como organizar tus contactos en listas. Direct Mail permite importar todos los contactos de tu cuenta, todos los contactos de una lista o solo los contactos seleccionados.

La primera vez que intentes importar desde Contactos, macOS te pedirá permiso para que Direct Mail acceda a tus contactos. Si lo rechazas, no podrás importar contactos hasta que cambies el ajuste en Configuración del Sistema.

  1. Usa la barra de filtros para elegir si deseas importar todos los contactos de una cuenta/lista o solo los contactos seleccionados.
  2. Si estás importando todos los contactos de una cuenta o lista, selecciona la lista y haz clic en Continue. Si estás importando solo contactos seleccionados, selecciona los contactos que deseas importar y haz clic en Continue. Para seleccionar varios contactos, mantén presionada la tecla Mayús (para selección contigua) o la tecla Comando (para selección no contigua) en tu teclado mientras seleccionas.
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, el apellido y el correo electrónico. Si deseas importar más campos, haz clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Algunos campos en la app Contactos pueden tener más de un valor. Por ejemplo, un contacto puede tener más de una dirección de correo electrónico. De forma predeterminada, Direct Mail importará el primer valor disponible. Si deseas personalizar qué valor importa Direct Mail, haz clic en el botón ⋯.
  5. Si quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con las etiquetas de la app Contactos, marca la casilla Rename custom fields to match data source.
  6. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la fuente que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  8. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta fuente nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  9. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Contactos de Google

Direct Mail puede importar todos tus contactos de Google o solo los contactos con una etiqueta determinada.

  1. Haz clic en Choose y selecciona la cuenta de Google desde la que deseas importar. Elige Add Google Account si aún no has vinculado tu cuenta de Google a Direct Mail.
  2. Selecciona “All Contacts” o una etiqueta
  3. Haz clic en Continue
  4. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, el apellido y el correo electrónico de cada contacto. Si deseas importar más campos, haz clic en el botón + en la parte inferior de la tabla. Si un contacto tiene más de una dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección, puedes indicarle a Direct Mail cuál debe importarse haciendo clic en … junto al nombre del campo.
  5. Si has elegido importar campos personalizados, y quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con las etiquetas de Contactos de Google, marca la casilla Rename custom fields to match data source.
  6. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la fuente que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  8. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta fuente nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  9. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Lista pegada de direcciones de correo electrónico

  1. Pega la lista de direcciones de correo electrónico que deseas importar
  2. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  3. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone un nombre usando la fecha actual. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  4. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Daylite

Direct Mail puede importar grupos, listas inteligentes y contactos individuales (es decir, personas y empresas) desde Daylite. Daylite debe estar instalado en tu Mac y en ejecución mientras se realiza la importación.

  1. Usa la barra de filtros para elegir si deseas importar un grupo o una lista inteligente, o solo contactos seleccionados.
  2. Selecciona el grupo, la lista inteligente o el/los contacto(s) que deseas importar y haz clic en Continue. Si estás importando solo contactos seleccionados, puedes seleccionar varios contactos manteniendo presionada la tecla Mayús (para selección contigua) o la tecla Comando (para selección no contigua) en tu teclado mientras seleccionas.
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, el apellido y el correo electrónico. Si deseas importar más campos, haz clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Si quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con las etiquetas de Daylite, marca la casilla Rename custom fields to match data source.
  5. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  6. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la fuente que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  7. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta fuente nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  8. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Google Sheets

  1. Haz clic en Choose para seleccionar el documento de Google Sheets que deseas importar. Se te pedirá que te autentiques en tu cuenta de Google.
  2. Selecciona el documento que deseas importar y luego haz clic en el botón azul Insert en la parte inferior de la ventana
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa la primera hoja del documento. Si deseas importar una hoja diferente, haz clic en el menú emergente y elige la hoja deseada. Haz clic en Continue.
  4. Direct Mail muestra el número de filas encontradas en la hoja. Si deseas inspeccionar las filas, haz clic en el botón ▾.
  5. Si tu archivo contiene una fila de encabezado, marca la casilla First row is header
  6. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Usa esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada columna de tu hoja. Si no deseas importar una columna en particular, elige "Don't Import" en el menú emergente.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail importa cada campo de datos como texto sin formato. Sin embargo, si los datos que estás importando contienen fechas o valores múltiples, haz clic en el botón Aa junto a la columna e indica a Direct Mail cómo están formateados tus datos.
  8. Si quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con la fila de encabezado de tu hoja, marca la casilla Rename custom fields to match header row.
  9. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  10. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la hoja que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  11. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta misma hoja nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  12. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

FileMaker Pro

Direct Mail puede importar registros desde FileMaker Pro. FileMaker debe estar instalado en tu Mac y en ejecución mientras se realiza la importación. Direct Mail importa desde la base de datos que está actualmente abierta en FileMaker.

La primera vez que intentes importar desde FileMaker, macOS te pedirá permiso para que Direct Mail controle FileMaker. Si lo rechazas, no podrás importar contactos hasta que cambies el ajuste en Configuración del Sistema.

Hay otro ajuste, esta vez específico de tu base de datos de FileMaker, que deberás habilitar para que Direct Mail pueda acceder a tus datos. Se llama el privilegio fmextscriptaccess. Así es como se habilita:

  1. Abre tu base de datos de FileMaker
  2. Elige File > Manage > Security en la barra de menús en la parte superior de la pantalla
  3. Haz clic en Advanced Settings en la esquina inferior izquierda de la ventana
  4. Selecciona la pestaña Extended Privileges
  5. Selecciona la palabra clave fmextscriptaccess y haz clic en Edit
  6. Marca la casilla Full Access y haz clic en OK
  7. Haz clic en OK nuevamente
  8. Haz clic en OK otra vez para cerrar la ventana Security

Una vez que hayas realizado los pasos de configuración anteriores, puedes importar tus datos desde FileMaker:

  1. Direct Mail muestra el nombre de la base de datos de FileMaker desde la que importará. Confirma que sea la base de datos correcta y haz clic en Continue.
  2. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Usa esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada campo de tu base de datos. Si no deseas importar un campo en particular, elige "Don't Import" en el menú emergente. De forma predeterminada, Direct Mail importa los campos de nombre, apellido y correo electrónico.
  3. Si quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con los nombres de los campos en FileMaker, marca la casilla Rename custom fields to match data source.
  4. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la fuente que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  6. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta fuente nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Grupos de Microsoft 365

  1. Haz clic en Choose y selecciona la cuenta de Microsoft que contiene el grupo que deseas importar. Elige Add Microsoft Account si aún no has vinculado tu cuenta de Google a Direct Mail. Es posible que se te pida conceder a Direct Mail acceso a tu cuenta de Microsoft. Se muestra una lista de todos los grupos a los que tienes acceso.
  2. Selecciona el grupo que deseas importar y haz clic en Continue
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, el apellido y el correo electrónico. Si deseas importar más campos, haz clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Si quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con las etiquetas de tus grupos, marca la casilla Rename custom fields to match data source.
  5. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  6. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la fuente que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  7. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta fuente nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  8. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Open Database Connectivity (ODBC)

Si tienes controladores ODBC instalados en tu Mac, Direct Mail puede usar esos controladores para importar contactos desde cualquier fuente de datos que hayas configurado. Esto permite que Direct Mail se comunique con una amplia variedad de bases de datos, incluidas MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access y más. La descarga y configuración de controladores ODBC está fuera del alcance de este artículo de ayuda, pero aquí tienes información útil:

  • Los controladores ODBC para bases de datos populares están disponibles en actualtechnologies
  • Los controladores ODBC para otras bases de datos suelen estar disponibles directamente del proveedor de la base de datos
  • Direct Mail usa la biblioteca iODBC en un proceso aislado para cargar y ejecutar los controladores
  • Direct Mail carga los DSN disponibles desde el archivo odbc.ini
  • Direct Mail busca el archivo odbc.ini en las siguientes ubicaciones: ~/.odbc.ini, ~/Library/ODBC/odbc.ini, /etc/odbc.ini, /Library/ODBC/odbc.ini. Puedes especificar una ruta personalizada editando los valores predeterminados del usuario de Direct Mail: defaults write com.ernieware.directmail ODBCIniPath REPLACE_ME_WITH_PATH_TO_ODBC_INI.
  • En lugar de editar el archivo odbc.ini manualmente, recomendamos usar la app "ODBC Manager" de actualtechnologies o la app "iODBC Administrator" de iODBC
  • Si descargaste Direct Mail desde la Mac App Store, las fuentes de datos basadas en archivos no estarán accesibles, pero las fuentes de datos basadas en red sí lo estarán

Para importar desde una fuente de datos ODBC:

  1. Haz clic en Choose y selecciona una cuenta ODBC desde la que importar. Una "ODBC Account" es una combinación de un DSN, nombre de usuario y contraseña. Elige Add ODBC Account si la lista está vacía.
  2. Introduce tu consulta SQL en el cuadro de texto y haz clic en Continue. La consulta se ejecuta.
  3. Direct Mail muestra el número de filas devueltas. Si deseas inspeccionar las filas, haz clic en el botón ▾.
  4. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Usa esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada columna de tu conjunto de resultados. Si no deseas importar una columna en particular, elige "Don't Import" en el menú emergente.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail importa las columnas de texto como texto sin formato. Sin embargo, si la columna de texto debe interpretarse como una fecha o un valor múltiple, haz clic en el botón Aa junto a la columna e indica a Direct Mail cómo están formateados tus datos.
  6. Si quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con los nombres de las columnas del conjunto de resultados, marca la casilla Rename custom fields to match header row.
  7. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  8. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la fuente que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  9. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta misma fuente nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  10. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Mailchimp

Al importar desde Mailchimp, Direct Mail se asegura de que se conserve información importante (como qué contactos están dados de baja o han rebotado). Por ejemplo, los contactos que se dieron de baja en Mailchimp se importan en Direct Mail y se marcan como “unsubscribed”.

  1. Haz clic en Choose y selecciona la cuenta de Mailchimp desde la que deseas importar. Elige Add Mailchimp Account si aún no has vinculado tu cuenta de Mailchimp a Direct Mail.
  2. Selecciona la audiencia que deseas importar y haz clic en Continue
  3. Direct Mail muestra el número de filas encontradas en la audiencia. Si deseas inspeccionar las filas, haz clic en el botón ▾.
  4. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Usa esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada campo de tu audiencia. Si no deseas importar un campo en particular, elige "Don't Import" en el menú emergente. Direct Mail importa los campos de nombre, apellido y correo electrónico de forma predeterminada.
  5. Si quieres que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de tu lista para que coincidan con los nombres de campo de tu audiencia, marca la casilla Rename custom fields to match header row.
  6. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la audiencia que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  8. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta misma audiencia nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  9. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

WooCommerce

Direct Mail puede importar información de clientes desde WooCommerce, incluyendo:

  • Nombres
  • Direcciones de correo electrónico
  • Direcciones de facturación y envío
  • Números de teléfono
  • Número de pedidos
  • Valor total de los pedidos
  • SKU de todos los productos pedidos
  • ID del cliente

Direct Mail considera "cliente" a cualquier persona que realiza un pedido, incluidos los invitados. Cuando Direct Mail importa desde WooCommerce, determina qué pedidos pertenecen al mismo cliente. Esto se hace usando el ID del cliente (si el cliente creó una cuenta en tu tienda) o comparando las direcciones de correo electrónico (por ejemplo, para pedidos de invitados).

  1. Haz clic en Choose y selecciona la cuenta de WooCommerce desde la que deseas importar. Elige Add WooCommerce Account si aún no has vinculado tu cuenta de WooCommerce a Direct Mail.
  2. Selecciona qué categoría de cliente deseas importar y haz clic en Continue. Dependiendo del número de pedidos y del rendimiento del servidor de tu tienda, la importación puede tardar un tiempo. Direct Mail muestra un indicador de progreso mientras importa los clientes.
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, el apellido y el correo electrónico de cada cliente. Si deseas importar más campos, haz clic en el botón + en la parte inferior de la tabla. Si un cliente ha usado más de una dirección de correo electrónico en el pasado, se utiliza la dirección de correo electrónico más reciente.
  4. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la tienda desde la que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  6. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta misma tienda nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Squarespace

Direct Mail puede importar información de clientes desde Squarespace, incluyendo:

  • Nombres
  • Direcciones de correo electrónico
  • Direcciones de envío
  • Números de teléfono
  • Número de pedidos
  • Valor total de los pedidos
  • ID del cliente

Direct Mail considera “cliente” a cualquier persona que use tu sitio, incluidos: clientes, suscriptores de la lista de correo y donantes.

  1. Haz clic en Choose y selecciona la cuenta de Squarespace desde la que deseas importar. Elige Add Squarespace Account si aún no has vinculado tu cuenta de Squarespace a Direct Mail.
  2. Selecciona qué categoría de cliente deseas importar y haz clic en Continue
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, el apellido y el correo electrónico de cada cliente. Si deseas importar más campos, haz clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la tienda desde la que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  6. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta misma tienda nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Shopify

Direct Mail puede importar información de clientes desde Shopify, incluyendo:

  • Nombres
  • Direcciones de correo electrónico
  • Direcciones de envío
  • Números de teléfono
  • Número de pedidos
  • Valor total de los pedidos
  • ID del cliente

Puedes elegir importar todos los clientes desde Shopify, o solo los clientes que pertenecen a un segmento que hayas creado en Shopify (por ejemplo, ”Abandoned checkouts in the last 30 days”). Recomendamos importar desde un segmento; de esa manera tendrás una lista de correo más segmentada que debería tener un mejor rendimiento.

  1. Haz clic en Choose y selecciona la cuenta de Shopify desde la que deseas importar. Elige Add Shopify Account si aún no has vinculado tu cuenta de Shopify a Direct Mail.
  2. Selecciona qué segmento de clientes deseas importar (o elige “All customers”) y haz clic en Continue
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, el apellido y el correo electrónico de cada cliente. Si deseas importar más campos, haz clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Haz clic en Continue. Direct Mail importa los contactos y te muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un grupo nuevo en tu lista y le pone el nombre de la tienda desde la que acabas de importar. Los contactos recién importados se agregan automáticamente a ese grupo. Esta es una forma práctica de llevar un registro del origen de tus contactos importados. Si deseas agregar los contactos importados a grupos adicionales, haz clic en ⨁ y elige un grupo del menú que aparece. Si no deseas agregar los contactos a un grupo, selecciona el grupo y presiona la tecla Suprimir.
  6. Si quieres que Direct Mail recuerde tus ajustes y sincronice contactos desde esta misma tienda nuevamente en el futuro, marca la casilla Keep in sync. Consulta la sección "Habilitar la sincronización" a continuación para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haz clic en Finish. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en tu lista, o si algunas de las direcciones importadas están duplicadas entre sí, se te preguntará cómo deseas resolver los duplicados. Consulta este artículo de ayuda para obtener más información.

Otras integraciones

Además de las fuentes enumeradas anteriormente, Direct Mail puede importar y sincronizar contactos con miles de otras aplicaciones web. Direct Mail hace esto gracias a su integración con Zapier. Zapier es una aplicación web gratuita que permite a las personas conectar aplicaciones entre sí que de otro modo no podrían comunicarse. Haz clic aquí para obtener más información.

Habilitar la sincronización

Al final del proceso de importación, puedes habilitar opcionalmente la sincronización. Si habilitas la sincronización, Direct Mail recuerda tus ajustes y puede volver a importar contactos automáticamente (o manualmente) desde esa misma fuente de forma continua.

Configurar la sincronización

Cuando habilitas la sincronización, puedes configurar estas tres opciones:

  • Sync Frequency: Con qué frecuencia debe sincronizar Direct Mail. Si eliges "Daily" o "Hourly", ten en cuenta que la sincronización solo ocurrirá cuando el archivo de tu proyecto esté abierto en tu Mac. Si eliges "Manually", entonces la operación de sincronización solo ocurrirá cuando hagas clic en el botón "Sync Now". Consulta más abajo para obtener más información.
  • Sync Deleted Contacts By: Esta opción configura qué debe hacer Direct Mail cuando un contacto se elimina de la fuente de datos.
  • Resolve Duplicates By: Cada vez que Direct Mail sincroniza, importa los contactos de la fuente de datos (según tus ajustes) y los compara con los contactos que ya están en tu lista. Para muchos (o la mayoría) de los contactos que se importan, es probable que Direct Mail encuentre que ya existe un contacto coincidente en tu lista. Este ajuste controla qué debe hacer en esa situación: reemplazar el contacto existente por el recién importado, conservar el anterior o fusionarlos. Para obtener más información sobre cómo resolver duplicados, consulta este artículo de ayuda.

Iniciar, detener y editar la sincronización

Para iniciar, detener o editar tus ajustes de sincronización:

  1. Ve a la pestaña Contacts
  2. Selecciona el grupo que contiene tus contactos sincronizados
  3. En el inspector, busca la sección titulada Sync
  4. Para sincronizar manualmente, haz clic en Sync Now
  5. Para editar los ajustes de importación o sincronización, haz clic en Edit Settings
  6. Para detener la sincronización de forma permanente, haz clic en Disconnect

Ajustes especiales de sincronización para Daylite

Si estás sincronizando con Daylite, tienes un par de opciones adicionales: sincronizar bajas y sincronizar rebotes. Estas opciones sincronizan la información de bajas y rebotes de vuelta a Daylite. Los contactos dados de baja y rebotados en Direct Mail se buscan en Daylite (por dirección de correo electrónico) y se actualizan en Daylite. La forma en que los contactos se actualizan en Daylite depende de cómo se hayan importado a Direct Mail:

  • Los contactos que se importaron como parte de una lista inteligente se actualizan en Daylite agregando una palabra clave (por ejemplo, "Unsubscribed" o "Bounced")
  • Los contactos que se importaron como parte de un grupo se actualizan en Daylite agregándolos a un subgrupo (por ejemplo, "Unsubscribed" o "Bounced")

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