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Importar y sincronizar contactos

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Antes de importar

Antes de importar su lista, lea detenidamente nuestros requisitos para las listas de correo. Si alguno de los contactos que tiene previsto importar no cumple nuestros requisitos, no debe importarlo. Si va a importar contactos de un servicio de correo electrónico anterior, asegúrese de no importar contactos que ya se hayan dado de baja, hayan presentado una queja por spam o cuyos correos se hayan devuelto.

Descripción general

Direct Mail ofrece una interfaz fácil de usar que le guía durante el proceso de importación de contactos:

  • Seleccione los contactos que desea importar
  • Elija los campos que desea importar
  • Añada los nuevos contactos a un grupo (o a varios)
  • Resuelva los contactos duplicados
  • Si lo desea, configure una sincronización periódica desde la fuente de datos a Direct Mail

Diferencia entre importar y sincronizar

Cuando importa contactos de una fuente de datos, Direct Mail le guía para configurar exactamente cómo desea incorporarlos a su lista. Al final del proceso de importación, puede activar la sincronización si lo desea. Si activa la sincronización, Direct Mail recuerda toda la configuración y puede volver a importar contactos periódicamente en el futuro. Los nuevos contactos se añaden a su lista, los contactos eliminados se marcan como «Excluido» y los contactos actualizados sustituyen a los antiguos en su lista. Puede personalizar esta configuración según sus necesidades.

Cómo importar

  1. Vaya a la pestaña Contactos
  2. Haga clic en ➕ en la barra de herramientas
  3. Haga clic en Importar contactos
  4. Elija la fuente de datos desde la que desea importar
  5. Siga las instrucciones específicas de esa fuente que aparecen a continuación

Archivo CSV, TSV, Excel o similar

  1. Haga clic en Elegir y seleccione el archivo CSV, TSV o Excel desde el que desea importar. También puede arrastrarlo y soltarlo.
  2. Direct Mail lee el archivo seleccionado y muestra el número de filas y columnas encontradas. Si las cifras no parecen correctas, compruebe que las opciones Delimitador de campo, Delimitador de registros y Codificación de texto sean correctas.
  3. Haga clic en Continuar
  4. Direct Mail muestra el número de filas encontradas en el archivo. Si desea examinar las filas, haga clic en el botón ▾.
  5. Si su archivo contiene una fila de encabezado, marque la casilla La primera fila es el encabezado
  6. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Utilice esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada columna de su archivo. Si no desea importar una columna concreta, elija «No importar» en el menú desplegable.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail importa cada campo de datos como texto sin formato. Sin embargo, si los datos que está importando contienen fechas o varios valores, haga clic en el botón Aa junto a la columna e indique a Direct Mail el formato de sus datos.
  8. Si desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con la fila de encabezado de su archivo, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fila de encabezado.
  9. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  10. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre del archivo que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  11. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de este mismo archivo en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  12. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Contactos de Apple

La app Contactos admite varias cuentas y permite organizar sus contactos en listas. Direct Mail permite importar todos los contactos de su cuenta, todos los contactos de una lista o solo los contactos seleccionados.

La primera vez que intente importar desde Contactos, macOS le pedirá que permita a Direct Mail acceder a sus contactos. Si no lo permite, no podrá importar contactos hasta que cambie el ajuste en Ajustes del Sistema.

  1. Utilice la barra de filtros para elegir si desea importar todos los contactos de una cuenta o lista, o solo los contactos seleccionados.
  2. Si va a importar todos los contactos de una cuenta o lista, seleccione la lista y haga clic en Continuar. Si va a importar solo los contactos seleccionados, seleccione los contactos que desea importar y haga clic en Continuar. Para seleccionar varios contactos, mantenga pulsada la tecla Mayúsculas (para una selección contigua) o Comando (para una selección no contigua) del teclado mientras selecciona.
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, los apellidos y el correo electrónico. Si desea importar más campos, haga clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Algunos campos de la app Contactos pueden tener más de un valor. Por ejemplo, un contacto puede tener más de una dirección de correo electrónico. De forma predeterminada, Direct Mail importa el primer valor disponible. Si desea personalizar el valor que importa Direct Mail, haga clic en el botón ⋯.
  5. Si desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con las etiquetas de la app Contactos, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fuente de datos.
  6. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la fuente que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  8. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta fuente en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  9. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Contactos de Google

Direct Mail puede importar todos sus contactos de Google o solo los contactos con una etiqueta determinada.

  1. Haga clic en Elegir y seleccione la cuenta de Google desde la que desea importar. Elija Añadir cuenta de Google si todavía no ha vinculado su cuenta de Google a Direct Mail.
  2. Seleccione «Todos los contactos» o una etiqueta
  3. Haga clic en Continuar
  4. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, los apellidos y el correo electrónico de cada contacto. Si desea importar más campos, haga clic en el botón + en la parte inferior de la tabla. Si un contacto tiene más de una dirección de correo electrónico, número de teléfono o dirección postal, puede indicar a Direct Mail cuál debe importar haciendo clic en … junto al nombre del campo.
  5. Si ha elegido importar campos personalizados y desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con las etiquetas de Contactos de Google, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fuente de datos.
  6. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la fuente que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  8. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta fuente en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  9. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Lista pegada de direcciones de correo electrónico

  1. Pegue la lista de direcciones de correo electrónico que desea importar
  2. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  3. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna un nombre con la fecha actual. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  4. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Daylite

Direct Mail puede importar grupos, listas inteligentes y contactos individuales (es decir, personas y empresas) de Daylite. Daylite debe estar instalado en su Mac y en ejecución durante la importación.

  1. Utilice la barra de filtros para elegir si desea importar un grupo o una lista inteligente, o solo los contactos seleccionados.
  2. Seleccione el grupo, la lista inteligente o los contactos que desea importar y haga clic en Continuar. Si va a importar solo los contactos seleccionados, puede seleccionar varios contactos manteniendo pulsada la tecla Mayúsculas (para una selección contigua) o Comando (para una selección no contigua) del teclado mientras selecciona.
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, los apellidos y el correo electrónico. Si desea importar más campos, haga clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Si desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con las etiquetas de Daylite, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fuente de datos.
  5. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  6. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la fuente que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  7. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta fuente en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  8. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Google Sheets

  1. Haga clic en Elegir para seleccionar el documento de Google Sheets que desea importar. Se le pedirá que se autentique en su cuenta de Google.
  2. Seleccione el documento que desea importar y haga clic en el botón azul Insertar en la parte inferior de la ventana
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa la primera hoja del documento. Si desea importar otra hoja, haga clic en el menú desplegable y elija la hoja deseada. Haga clic en Continuar.
  4. Direct Mail muestra el número de filas encontradas en la hoja. Si desea examinar las filas, haga clic en el botón ▾.
  5. Si su archivo contiene una fila de encabezado, marque la casilla La primera fila es el encabezado
  6. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Utilice esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada columna de su hoja. Si no desea importar una columna concreta, elija «No importar» en el menú desplegable.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail importa cada campo de datos como texto sin formato. Sin embargo, si los datos que está importando contienen fechas o varios valores, haga clic en el botón Aa junto a la columna e indique a Direct Mail el formato de sus datos.
  8. Si desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con la fila de encabezado de su hoja, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fila de encabezado.
  9. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  10. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la hoja que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  11. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta misma hoja en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  12. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

FileMaker Pro

Direct Mail puede importar registros de FileMaker Pro. FileMaker debe estar instalado en su Mac y en ejecución durante la importación. Direct Mail importa desde la base de datos que esté abierta en FileMaker.

La primera vez que intente importar desde FileMaker, macOS le pedirá que permita a Direct Mail controlar FileMaker. Si no lo permite, no podrá importar contactos hasta que cambie el ajuste en Ajustes del Sistema.

Hay otra opción, esta vez específica de su base de datos de FileMaker, que deberá activar para que Direct Mail pueda acceder a sus datos. Se trata del privilegio fmextscriptaccess. Para activarlo:

  1. Abra su base de datos de FileMaker
  2. Elija Archivo > Gestionar > Seguridad en la barra de menús de la parte superior de la pantalla
  3. Haga clic en Configuración avanzada en la esquina inferior izquierda de la ventana
  4. Seleccione la pestaña Privilegios ampliados
  5. Seleccione la palabra clave fmextscriptaccess y haga clic en Editar
  6. Marque la casilla Acceso total y haga clic en Aceptar
  7. Haga clic en Aceptar de nuevo
  8. Haga clic en Aceptar de nuevo para cerrar la ventana Seguridad

Una vez realizados los pasos de configuración anteriores, puede importar sus datos desde FileMaker:

  1. Direct Mail muestra el nombre de la base de datos de FileMaker desde la que importará. Confirme que sea la base de datos correcta y haga clic en Continuar.
  2. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Utilice esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada campo de su base de datos. Si no desea importar un campo concreto, elija «No importar» en el menú desplegable. De forma predeterminada, Direct Mail importa los campos de nombre, apellidos y correo electrónico.
  3. Si desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con los nombres de los campos de FileMaker, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fuente de datos.
  4. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la fuente que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  6. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta fuente en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Grupos de Microsoft 365

  1. Haga clic en Elegir y seleccione la cuenta de Microsoft que contiene el grupo que desea importar. Elija Añadir cuenta de Microsoft si todavía no ha vinculado su cuenta de Google a Direct Mail. Es posible que se le pida que conceda a Direct Mail acceso a su cuenta de Microsoft. Se muestra una lista de todos los grupos a los que tiene acceso.
  2. Seleccione el grupo que desea importar y haga clic en Continuar
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, los apellidos y el correo electrónico. Si desea importar más campos, haga clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Si desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con las etiquetas de sus grupos, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fuente de datos.
  5. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  6. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la fuente que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  7. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta fuente en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  8. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Conectividad abierta de bases de datos (ODBC)

Si tiene controladores ODBC instalados en su Mac, Direct Mail puede utilizarlos para importar contactos de cualquier fuente de datos que haya configurado. Esto permite a Direct Mail comunicarse con una amplia variedad de bases de datos, como MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access y otras. La descarga y configuración de controladores ODBC queda fuera del alcance de este artículo de ayuda, pero aquí tiene información útil:

  • Puede obtener controladores ODBC para bases de datos populares en actualtechnologies
  • Los controladores ODBC para otras bases de datos suelen estar disponibles directamente a través del proveedor de la base de datos
  • Direct Mail utiliza la biblioteca iODBC en un proceso aislado para cargar y ejecutar los controladores
  • Direct Mail carga los DSN disponibles desde el archivo odbc.ini
  • Direct Mail busca el archivo odbc.ini en las siguientes ubicaciones: ~/.odbc.ini, ~/Library/ODBC/odbc.ini, /etc/odbc.ini, /Library/ODBC/odbc.ini. Puede especificar una ruta personalizada modificando los valores predeterminados de usuario de Direct Mail: defaults write com.ernieware.directmail ODBCIniPath REPLACE_ME_WITH_PATH_TO_ODBC_INI.
  • En lugar de editar el archivo odbc.ini a mano, recomendamos utilizar la app «ODBC Manager» de actualtechnologies o la app «iODBC Administrator» de iODBC
  • Si descargó Direct Mail de la Mac App Store, no podrá acceder a las fuentes de datos basadas en archivos, pero sí a las basadas en red

Para importar desde una fuente de datos ODBC:

  1. Haga clic en Elegir y seleccione una cuenta de ODBC desde la que importar. Una «Cuenta de ODBC» es una combinación de un DSN, un nombre de usuario y una contraseña. Elija Añadir cuenta de ODBC si la lista está vacía.
  2. Introduzca su consulta SQL en el cuadro de texto y haga clic en Continuar. Se ejecuta la consulta.
  3. Direct Mail muestra el número de filas devueltas. Si desea examinar las filas, haga clic en el botón ▾.
  4. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Utilice esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada columna de su conjunto de resultados. Si no desea importar una columna concreta, elija «No importar» en el menú desplegable.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail importa las columnas de texto como texto sin formato. Sin embargo, si una columna de texto debe interpretarse como una fecha o como varios valores, haga clic en el botón Aa junto a la columna e indique a Direct Mail el formato de sus datos.
  6. Si desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con los nombres de las columnas del conjunto de resultados, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fila de encabezado.
  7. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  8. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la fuente que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  9. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta misma fuente en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  10. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Mailchimp

Al importar desde Mailchimp, Direct Mail se asegura de conservar la información importante (como qué contactos están dados de baja o tienen correos devueltos). Por ejemplo, los contactos que se dieron de baja en Mailchimp se importan a Direct Mail y se marcan como «Dados de baja».

  1. Haga clic en Elegir y seleccione la cuenta de Mailchimp desde la que desea importar. Elija Añadir cuenta de Mailchimp si todavía no ha vinculado su cuenta de Mailchimp a Direct Mail.
  2. Seleccione el público que desea importar y haga clic en Continuar
  3. Direct Mail muestra el número de filas encontradas en el público. Si desea examinar las filas, haga clic en el botón ▾.
  4. Direct Mail muestra una tabla con dos columnas. Utilice esta tabla para configurar cómo debe importar Direct Mail cada campo de su público. Si no desea importar un campo concreto, elija «No importar» en el menú desplegable. Direct Mail importa los campos de nombre, apellidos y correo electrónico de forma predeterminada.
  5. Si desea que Direct Mail cambie el nombre de los campos personalizados de su lista para que coincidan con los nombres de los campos de su público, marque la casilla Cambiar nombre de campos personalizados para coincidir con la fila de encabezado.
  6. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  7. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre del público que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  8. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de este mismo público en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  9. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

WooCommerce

Direct Mail puede importar información de clientes de WooCommerce, incluida la siguiente:

  • Nombres
  • Direcciones de correo electrónico
  • Direcciones de facturación y envío
  • Números de teléfono
  • Número de pedidos
  • Valor total de los pedidos
  • SKU de todos los productos pedidos
  • ID del cliente

Direct Mail considera «cliente» a cualquier persona que realice un pedido, incluidos los invitados. Cuando Direct Mail importa desde WooCommerce, determina qué pedidos pertenecen al mismo cliente. Para ello, utiliza el ID del cliente (si el cliente ha creado una cuenta en su tienda) o compara las direcciones de correo electrónico (por ejemplo, para los pedidos de invitados).

  1. Haga clic en Elegir y seleccione la cuenta de WooCommerce desde la que desea importar. Elija Añadir cuenta de WooCommerce si todavía no ha vinculado su cuenta de WooCommerce a Direct Mail.
  2. Seleccione la categoría de clientes que desea importar y haga clic en Continuar. Según el número de pedidos y el rendimiento del servidor de su tienda, la importación puede tardar un tiempo. Direct Mail muestra un indicador de progreso mientras importa los clientes.
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, los apellidos y el correo electrónico de cada cliente. Si desea importar más campos, haga clic en el botón + en la parte inferior de la tabla. Si un cliente ha utilizado más de una dirección de correo electrónico en el pasado, se utiliza la más reciente.
  4. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la tienda desde la que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  6. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta misma tienda en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Squarespace

Direct Mail puede importar información de clientes de Squarespace, incluida la siguiente:

  • Nombres
  • Direcciones de correo electrónico
  • Direcciones de envío
  • Números de teléfono
  • Número de pedidos
  • Valor total de los pedidos
  • ID del cliente

Direct Mail considera «cliente» a cualquier persona que utilice su sitio, incluidos los clientes, los suscriptores de la lista de correo y los donantes.

  1. Haga clic en Elegir y seleccione la cuenta de Squarespace desde la que desea importar. Elija Añadir cuenta de Squarespace si todavía no ha vinculado su cuenta de Squarespace a Direct Mail.
  2. Seleccione la categoría de clientes que desea importar y haga clic en Continuar
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, los apellidos y el correo electrónico de cada cliente. Si desea importar más campos, haga clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la tienda desde la que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  6. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta misma tienda en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Shopify

Direct Mail puede importar información de clientes de Shopify, incluida la siguiente:

  • Nombres
  • Direcciones de correo electrónico
  • Direcciones de envío
  • Números de teléfono
  • Número de pedidos
  • Valor total de los pedidos
  • ID del cliente

Puede elegir importar todos los clientes de Shopify o solo los que pertenezcan a un segmento que haya creado en Shopify (por ejemplo, «Pagos abandonados en los últimos 30 días»). Recomendamos importar desde un segmento; así tendrá una lista de correo más específica que debería ofrecer mejores resultados.

  1. Haga clic en Elegir y seleccione la cuenta de Shopify desde la que desea importar. Elija Añadir cuenta de Shopify si todavía no ha vinculado su cuenta de Shopify a Direct Mail.
  2. Seleccione el segmento de clientes que desea importar (o elija «Todos los clientes») y haga clic en Continuar
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, los apellidos y el correo electrónico de cada cliente. Si desea importar más campos, haga clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la tienda desde la que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  6. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta misma tienda en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Eventbrite

Direct Mail puede importar información de asistentes de Eventbrite, incluida la siguiente:

  • Nombres
  • Direcciones de correo electrónico
  • Información de contacto
  • Información de las entradas
  • Preguntas y respuestas de los clientes
  1. Haga clic en Elegir y seleccione la cuenta de Eventbrite desde la que desea importar. Elija Añadir cuenta de Eventbrite si todavía no ha vinculado su cuenta de Eventbrite a Direct Mail.
  2. Seleccione el evento que desea importar y haga clic en Continuar
  3. De forma predeterminada, Direct Mail importa el nombre, los apellidos y el correo electrónico de cada cliente. Si desea importar más campos, haga clic en el botón + en la parte inferior de la tabla.
  4. Haga clic en Continuar. Direct Mail importa los contactos y le muestra los resultados.
  5. De forma predeterminada, Direct Mail crea un nuevo grupo en su lista y le asigna el nombre de la tienda desde la que acaba de importar. Los contactos recién importados se añaden automáticamente a ese grupo. Es una forma práctica de llevar un registro de la procedencia de sus contactos. Si desea añadir los contactos importados a otros grupos, haga clic en ⨁ y elija un grupo en el menú que aparece. Si no desea añadir los contactos a un grupo, seleccione el grupo y pulse la tecla de eliminación.
  6. Si desea que Direct Mail recuerde su configuración y vuelva a sincronizar contactos de esta misma tienda en el futuro, marque la casilla Mantener sincronizado. Consulte la sección «Activar la sincronización» más abajo para obtener más información sobre la sincronización.
  7. Haga clic en Finalizar. Si Direct Mail detecta que algunas de las direcciones importadas ya están en su lista, o que algunas están duplicadas entre sí, se le preguntará cómo desea resolver los duplicados. Consulte este artículo de ayuda para obtener más información.

Otras integraciones

Además de las fuentes enumeradas anteriormente, Direct Mail puede importar y sincronizar contactos con miles de otras apps web. Esto es posible gracias a su integración con Zapier. Zapier es una app web gratuita que permite conectar apps que, de otro modo, no podrían comunicarse entre sí. Haga clic aquí para obtener más información.

Activar la sincronización

Al final del proceso de importación, puede activar la sincronización si lo desea. Si activa la sincronización, Direct Mail recuerda su configuración y puede volver a importar contactos desde esa misma fuente de forma periódica, automática o manualmente.

Configurar la sincronización

Cuando activa la sincronización, puede configurar estas tres opciones:

  • Frecuencia de sincronización: Con qué frecuencia debe sincronizar Direct Mail. Si elige «Cada día» o «Cada hora», tenga en cuenta que la sincronización solo se realizará cuando el archivo de su proyecto esté abierto en su Mac. Si elige «Manualmente», la sincronización solo se realizará cuando haga clic en el botón «Sincronizar ahora». Consulte más abajo para obtener más información.
  • Sincronizar contactos eliminados así: Esta opción configura lo que debe hacer Direct Mail cuando se elimina un contacto de la fuente de datos.
  • Resolver duplicados así: Cada vez que Direct Mail sincroniza, importa los contactos de la fuente de datos (según su configuración) y los compara con los contactos que ya están en su lista. Es probable que, para muchos de los contactos importados (o para la mayoría), Direct Mail encuentre que ya existe un contacto coincidente en su lista. Esta opción controla lo que debe hacer en ese caso: sustituir el contacto existente por el recién importado, conservar el antiguo o combinarlos. Para obtener más información sobre cómo resolver duplicados, consulte este artículo de ayuda.

Iniciar, detener y editar la sincronización

Para iniciar o detener la sincronización, o editar su configuración:

  1. Vaya a la pestaña Contactos
  2. Seleccione el grupo que contiene sus contactos sincronizados
  3. En el inspector, busque la sección titulada Sincronizar
  4. Para sincronizar manualmente, haga clic en Sincronizar ahora
  5. Para editar la configuración de importación o sincronización, haga clic en Editar configuración
  6. Para detener la sincronización permanentemente, haga clic en Desconectar

Configuración especial de sincronización para Daylite

Si sincroniza con Daylite, dispone de un par de opciones adicionales: sincronizar bajas y sincronizar devoluciones. Estas opciones sincronizan la información de bajas y devoluciones de vuelta a Daylite. Los contactos dados de baja y con correos devueltos en Direct Mail se buscan en Daylite (por dirección de correo electrónico) y se actualizan allí. La forma en que se actualizan los contactos en Daylite depende de cómo se hayan importado a Direct Mail:

  • Los contactos que se importaron como parte de una lista inteligente se actualizan en Daylite añadiendo una palabra clave (por ejemplo, «Dado de baja» o «Devuelto»)
  • Los contactos que se importaron como parte de un grupo se actualizan en Daylite añadiéndolos a un subgrupo (por ejemplo, «Dados de baja» o «Devueltos»)

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